Bank of America (BofA) analistleri, Nvidia başta olmak üzere çip paylarına ait optimistliğini artırdı. Orta Doğu’daki milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarını işaret eden banka, bu projelerin uzun vadeli yapay zeka bilgi süreç talebine dair güçlü sinyaller verdiğini vurguladı.
BofA tarafından yayımlanan yatırım notuna nazaran, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na bağlı Humain şirketiyle Nvidia ve AMD ortasında yapılan iş birliklerinin yıllık 3 ila 5 milyar dolar ortasında, çok yıllı devirde ise toplamda 15 ila 20 milyar dolar ortasında bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Anlaşma kapsamında Humain, Nvidia’dan 18 bin adet en son teknoloji Blackwell çipi alacak. AMD ise Humain ile yaptığı 10 milyar dolarlık mutabakat doğrultusunda data merkezleri için 500 megawatt yapay zeka bilgi süreç kapasitesi sağlayacak.
DUDAK UÇUKLATAN FIRSAT
Bank of America’ya nazaran, bu çeşit “egemen yapay zeka” (sovereign AI) muahedeleri, global yapay zeka altyapı pazarında yıllık 450 – 500 milyar dolarlık fırsatın 50 milyar dolarını temsil edebilir. Analistler, bu biçim projelerin ABD’deki data merkezleri için artan elektrik talebini dengeleyebileceğini ve Çin’e yönelik ihracat sınırlamalarından kaynaklanan aksilikleri hafifletebileceğini belirtti.
Banka, Nvidia ve AMD’nin Suudi Arabistan projesinden en çok yarar sağlayacak şirketler olduğunu tabir etti. Ayrıyeten Broadcom, Marvell Technology ve optik temas sağlayıcısı Coherent üzere başka çip üreticileri de bu büyümeden hisse alacak şirketler ortasında gösterildi.
“Bu alandaki rekabet artmış olsa da, kelam konusu şirketlerin uygun finanse edilen bulut ve hiper ölçekli müşterilere yönelik sağlam ve sürdürülebilir talebe açık olduğu görüşündeyiz” denilen BofA notunda, yapay zeka çiplerinin ticaret ve gümrük görüşmelerinde bir cins ‘yeni kuşak para birimi’ haline geldiği vurgulandı.
