Tüpraş’tan yapılan açıklamaya nazaran, güçlü global şartlara karşın, kelam konusu kredi, çeşitli memleketler arası finansal kurumlardan oluşan sendikasyon kümesi, rekabetçi maliyet avantajı ve uzun vade yapısı ile öne çıkıyor. Tüpraş, güçlü operasyonel performansı, disiplinli bilanço idaresi ve ülke notu üzerinde yer alan kredi derecelendirme notuyla sendikasyon kredisini kurullar dahil İnançlı Gecelik Finansman Oranı (SOFR) ve yüzde 2,25 toplam maliyetle sağladı.
İşlem öncesi çeşitli finans merkezlerinde yapılan görüşmeler sonucunda şirket, Bank of America Europe DAC, ING Bank NV, MUFG Bank Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Societe Generale ve Citibank, NA ADGM Branch’ın iştirakiyle güçlü bir sendikasyon kurdu.
Tüpraş, 7 memleketler arası bankanın katıldığı yılın en kıymetli finansman süreçlerinden biriyle, 2,5 yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar fiyatında sendikasyon kredisi temin etti.
Sürdürülebilirlik İlişkili olarak yapılandırılan kredinin, Tüpraş’ın sera gazı emisyonlarının azaltılması ve AB Taksonomisi ile uyumlu sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanında kullanılması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, mevcut ekonomik şartlarda kredinin sağlanmasının kıymetini vurgulayarak, “Aldığımız kredi Avrupa’nın önde gelen rafinaj şirketlerinden olan Tüpraş’ın memleketler arası finans etrafları nezdinde güçlü pozisyonunu net bir biçimde gösteriyor. Küresel ve bölgesel çalkantıların tereddütlere yol açabildiği devirlerde dahi güçlü finansal siyasetleri olan ve disiplinli bilanço idareleri ile öne çıkan firmalar olumlu ayrışabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Korkmaz, 2050’de karbon nötr önder güç şirketi olma maksadıyla Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda ilerlerken fonlama portfönün çeşitliliğini müdafaaya büyük kıymet verdiklerini belirterek, “Ülkemizin potansiyeline ve dalımızın geleceğine duyduğumuz itimatla, sürdürülebilirlik amaçlarımıza ulaşmak için 2035 yılına kadar 8,25 milyar dolar yatırım yapacağız. Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip ve son üç yılda en fazla temettü dağıtan şirketiz. Tüpraş’ın yarattığı katma kıymete odaklanarak, paydaşlarımızın itimat ve dayanağıyla geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaya itina gösteriyoruz. Bu anlayışla, disiplinli ve aktif finansman politikalarımızla güçlü bilançomuzun devamlılığını sağlayarak, sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.” tabirlerini kullandı.
